【簡介：】多年來, 人們通過不斷摸索專利分析的方法并找尋更好的分析指標(biāo), 使分析方法及指標(biāo)體系已日趨完善。國外進(jìn)行專利分析的方法和指標(biāo)已能夠較好地客觀評價專利數(shù)據(jù), 充分挖掘其

多年來, 人們通過不斷摸索專利分析的方法并找尋更好的分析指標(biāo), 使分析方法及指標(biāo)體系已日趨完善。國外進(jìn)行專利分析的方法和指標(biāo)已能夠較好地客觀評價專利數(shù)據(jù), 充分挖掘其中的戰(zhàn)略競爭情報, 為企業(yè)戰(zhàn)略決策帶來有價值的參考。
專利分析方法分為定量分析與定性分析兩種。 定量分析又稱統(tǒng)計分析，主要是通過專利文獻(xiàn)的外表特征進(jìn)行統(tǒng)計分析，也就是通過專利文獻(xiàn)上所固有的標(biāo)引項目來識別有關(guān)文獻(xiàn)，然后對有關(guān)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計，最后用不同方法對有關(guān)數(shù)據(jù)的變化進(jìn)行解釋，以取得動態(tài)發(fā)展趨勢方面的情報。
（1）統(tǒng)計的對象與角度
①統(tǒng)計對象一般是以專利件數(shù)為單位。
②統(tǒng)計可按專利分類、專利權(quán)人、年度、國別等從不同角度進(jìn)行。
當(dāng)按分類對專利信息進(jìn)行統(tǒng)計時，根據(jù)各個領(lǐng)域內(nèi)專利數(shù)量的多寡，可得知哪些科技領(lǐng)域的發(fā)明行為景為活躍，哪一種技術(shù)將得到突破，哪些是即將被淘汰的技術(shù)。
如果對專利信息按國別進(jìn)行統(tǒng)計，就可以發(fā)現(xiàn)被統(tǒng)計國家的科技發(fā)展戰(zhàn)略及其在各個領(lǐng)域所處的地位。這種統(tǒng)計結(jié)果有助于人們了解某一時期各國科研和開發(fā)的重點。
如果對專利按專利權(quán)人進(jìn)行統(tǒng)計，可以發(fā)現(xiàn)某個領(lǐng)域重要的技術(shù)擁有者，或者哪個公司在該領(lǐng)域的具有重要地位。
（2）統(tǒng)計的主要指標(biāo)
①專利數(shù)量。某一技術(shù)類別的專利數(shù)量可以用于衡量這一技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)活動的水平；而某一公司或某專利權(quán)人歷年申請的專利數(shù)量反映了其技術(shù)活動發(fā)生、發(fā)展的過程及發(fā)展趨勢等。利用專利數(shù)量可以進(jìn)行各國在不同時期、不同領(lǐng)域技術(shù)活動產(chǎn)出和謀求工業(yè)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意向的比較。
②同族專利數(shù)量。某一發(fā)明的同族專利數(shù)反映了這個公司專利申請地域的廣度，也反映了此發(fā)明的潛在價值——由于需要翻譯和專門的法律幫助等費用，在國外申請專利比在自己國家要昂貴得多，只有那些被公司認(rèn)識到最有商業(yè)價值的發(fā)明才會在多國申請專利，以便保護(hù)今后的投資和產(chǎn)品輸出的獨占權(quán)。
③專利被引次數(shù)。某一專利被后續(xù)專利引用的次數(shù)可以反映此專利的重要程度，因為一項重要的專利出現(xiàn)以后，會伴隨出現(xiàn)大量的改進(jìn)專利產(chǎn)生，這項重要專利會被改進(jìn)專利重復(fù)引用。引用情況揭示了專利之間的聯(lián)系，可用于跟蹤對應(yīng)于不同技術(shù)的專利網(wǎng)絡(luò)，發(fā)現(xiàn)處于不同技術(shù)交叉點上的專利?？上У氖俏覈膶＠麛?shù)據(jù)庫不能提供專利的被引次數(shù)，這不能不說是個缺憾。
④專利成長率。專利成長率測算的是專利數(shù)量成長隨時間變化的百分率，可顯現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新隨時間的變化是增加還是遲緩。例如專利季成長率是將一企業(yè)于某季所獲得的專利數(shù)量與前一季所獲得的專利數(shù)量相比較，計算出該季所獲專利較前一季增減幅度的百分比率。專利年成長率測算的是和上一年相比專利增長變化的百分比，用來衡量技術(shù)活動發(fā)展的變化狀況。
⑤科學(xué)關(guān)聯(lián)性?？茖W(xué)關(guān)聯(lián)性測算的是專利（標(biāo)的專利）所引證的科研學(xué)術(shù)論文或研究報告數(shù)量，該指標(biāo)衡量的是專利技術(shù)和前沿科學(xué)研究關(guān)系。科學(xué)關(guān)聯(lián)性的數(shù)值具有產(chǎn)業(yè)依存性：機(jī)械行業(yè)的科學(xué)關(guān)聯(lián)性平均數(shù)值將近為零，而高科技生化產(chǎn)業(yè)可能高達(dá)15。
⑥技術(shù)生命周期。技術(shù)生命周期測算的是企業(yè)的專利在其申請文件扉頁中所引證專利技術(shù)年齡的平均數(shù)。因此技術(shù)生命周期可以這樣理解：是最新專利和最早專利之間的一段時間。如果技術(shù)生命周期較短，意味著正在著力研發(fā)一門相對較新的技術(shù)，而且這門技術(shù)發(fā)展創(chuàng)新的非?？?。技術(shù)生命周期具產(chǎn)業(yè)依存性，相對熱門的產(chǎn)業(yè)技術(shù)周期較短，如電子類的約3～4年，而制藥類的約為8～9年，造船類的可能長達(dá)15年。
⑦專利效率。專利效率測算的是一定的研發(fā)經(jīng)費支出所創(chuàng)造的專利數(shù)量產(chǎn)出，此項指標(biāo)用來評估企業(yè)在預(yù)定時間內(nèi)專利數(shù)量產(chǎn)出的科研能力和成本效率。專利數(shù)量產(chǎn)出的越多，專利效率越高，則企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力越強(qiáng)。
⑧專利實施率。專利實施率能否被有益地實施、能否帶來科技創(chuàng)新對于那些還未實施的專利技術(shù)來說還是一個未知數(shù)。一般的發(fā)明專利的實施都還要經(jīng)過一個開發(fā)過程，而開發(fā)不是都能成功的，有不少發(fā)明專利技術(shù)在開發(fā)過程中因技術(shù)難點解決不了或在現(xiàn)有技術(shù)條件下達(dá)不到預(yù)期效果，不得不半途而廢或最終放棄?？梢酝ㄟ^技術(shù)性能、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、市場因素、產(chǎn)業(yè)化開發(fā)和生產(chǎn)能力、宏觀環(huán)境以及產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險等多個角度對發(fā)明專利的實施進(jìn)行衡量。專利實施率越高，則專利對于技術(shù)發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新做出的貢獻(xiàn)越大，和技術(shù)發(fā)展結(jié)合得越緊密。我國的專利實施率僅僅維持于30%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美日各國的水平。
⑨產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)。在跨產(chǎn)業(yè)橫向比較的時候，產(chǎn)業(yè)之間的差異給不同產(chǎn)業(yè)之間的專利指標(biāo)數(shù)值的比較帶來了麻煩，為此需要使用產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)。產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)的數(shù)值是將一個企業(yè)的指標(biāo)值除以企業(yè)所在產(chǎn)業(yè)該指標(biāo)的平均值得出的。例如，在化學(xué)產(chǎn)業(yè)有30家企業(yè)，它們的科學(xué)關(guān)聯(lián)性的平均數(shù)值為3.7，那么每一個化學(xué)企業(yè)科學(xué)關(guān)聯(lián)性的標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)值應(yīng)該是通過各企業(yè)科學(xué)關(guān)聯(lián)性的指標(biāo)值除以3.7得到的。通過這種方式，可以消除不同產(chǎn)業(yè)所帶來的不同影響，進(jìn)而找出每個產(chǎn)業(yè)內(nèi)表現(xiàn)最好的那個企業(yè)。
（3）統(tǒng)計的主要內(nèi)容
①專利技術(shù)按時間的分布研究。即以時間為橫軸、專利申請量(或批準(zhǔn)量)為縱軸，統(tǒng)計專利量隨時間的變化規(guī)律，一般用于趨勢預(yù)測。
任何技術(shù)都有一個產(chǎn)生、發(fā)展、成熟及衰老的過程，歷年申請的專利數(shù)量、專利引文數(shù)量變化可以確定該技術(shù)的發(fā)展趨勢及活躍時期，為科研立項、技術(shù)開發(fā)等重大決策提供依據(jù)。而對不同技術(shù)領(lǐng)域的專利進(jìn)行時間分布的對比研究，可以確定在某一時期內(nèi)，哪些技術(shù)領(lǐng)域比較活躍，哪些技術(shù)領(lǐng)域處于停滯狀態(tài)。
②專利技術(shù)按空間的分布研究。即通過不同公司、企業(yè)間的專利數(shù)量對比，來反映他們的技術(shù)水平與實力。空間分布一般用于識別競爭對手，分析其技術(shù)策略等。
將某一技術(shù)類別的專利申請按專利權(quán)人進(jìn)行統(tǒng)計，可以得到某項技術(shù)在不同公司或企業(yè)間的分布，了解哪些公司或企業(yè)在該領(lǐng)域投入較多、專利活動較活躍、技術(shù)水平較領(lǐng)先；而對不同技術(shù)類別各公司的專利頻數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計，可以了解各公司最活躍的領(lǐng)域，即其開發(fā)的重點領(lǐng)域。另外，通過檢索某一專利的同族專利，可以得到這些專利申請的地理分布，從而判斷其商業(yè)價值，了解某公司技術(shù)輸出的重點領(lǐng)域；也可以為技術(shù)引進(jìn)提供依據(jù)，為產(chǎn)品出口避開對方的保護(hù)區(qū)提供情報。
（4）度量技術(shù)發(fā)展不同階段的統(tǒng)計參數(shù)。
技術(shù)生長率 ： =a/A。其中a：當(dāng)年發(fā)明專利申請數(shù)(或批準(zhǔn)數(shù))；A：追溯5年的發(fā)明專利申請累積數(shù)(或批準(zhǔn)累積數(shù))。連續(xù)計算數(shù)年，v值遞增，說明該技術(shù)正在萌芽或生長階段。
技術(shù)成熟系數(shù) ： =a/(a + b)。其中a同上，b為當(dāng)年實用新型專利申請數(shù)(或批準(zhǔn)數(shù))。連續(xù)計算數(shù)年，α值遞減，反映技術(shù)日趨成熟。
技術(shù)衰老系數(shù)β：β=(a + b)/(a + b + c)。其中a、b同上，c為當(dāng)年外觀設(shè)計專利或商標(biāo)申請數(shù)(或批準(zhǔn)數(shù))。連續(xù)計算數(shù)年，β值遞增，預(yù)示該技術(shù)日漸陳舊。
新技術(shù)特征系數(shù) 。其中 為技術(shù)生長率， 為技術(shù)成熟系數(shù)。是反映某項技術(shù)新興或衰老的綜合指標(biāo)， 值越大，新技術(shù)特征越強(qiáng)，預(yù)示它越具有發(fā)展?jié)摿Α?定性分析也稱技術(shù)分析，是以專利的技術(shù)內(nèi)容或?qū)＠摹百|(zhì)”來識別專利，并按技術(shù)特征來歸并有關(guān)專利使其有序化。這和統(tǒng)計分析僅依靠專利文獻(xiàn)外表特征是有很大區(qū)別的。定性分析一般用來獲得技術(shù)動向、企業(yè)動向、特定權(quán)利狀況等方面的情況?？梢詮陌l(fā)明的用途、原理、材料、結(jié)構(gòu)和方法等5個方面來考慮重要專利的內(nèi)容，并將重要專利按照內(nèi)容的異同分類。如果專利內(nèi)容以原理為主，說明這項技術(shù)尚未成熟；如果專利內(nèi)容以用途的多樣性為主，則說明技術(shù)已能實用。另外，將某技術(shù)領(lǐng)域各主要公司的專利按專利內(nèi)容列表分析可以看出各公司的技術(shù)特色及開發(fā)重點； 將有關(guān)專利按技術(shù)內(nèi)容的異同分成各個專利群，對某一公司擁有的不同專利群或?qū)Σ煌瑫r期專利群變化情況進(jìn)行分析，可以對某項技術(shù)或產(chǎn)品發(fā)展過程中的關(guān)鍵問題、今后發(fā)展趨勢及應(yīng)用動向、與其他技術(shù)的關(guān)系等進(jìn)行分析與預(yù)測。
由于涉及到技術(shù)的具體內(nèi)容，定性分析的工作比較繁重、復(fù)雜。至于用定量分析還是定性分析，應(yīng)視所希望解決的問題和掌握的專利數(shù)據(jù)而定。事實上，經(jīng)常需要將定性分析與定量分析結(jié)合起來才能達(dá)到好的效果。比如，可先通過定量分析確定哪些公司在某一技術(shù)領(lǐng)域占有技術(shù)優(yōu)勢(專利申請量或批準(zhǔn)量可以反映技術(shù)活動水平)，辨別這一技術(shù)領(lǐng)域的重要專利(某一專利被后續(xù)專利的引用數(shù)反映專利的重要性)，然后再針對這些公司的重要專利進(jìn)行定性分析。
專利信息的定量分析與定性分析，一個是通過量的變化，一個是通過內(nèi)在質(zhì)的變化來反映技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r與發(fā)展趨勢。兩者既有區(qū)別，又存在必然的聯(lián)系。量的分類需要根據(jù)質(zhì)，質(zhì)的體現(xiàn)又要通過量。因此在實際工作中，將兩者配合使用會獲得更好的效果。
專利分析的指標(biāo)較多, 利用不同的指標(biāo)可以從不同角度客觀評價專利數(shù)據(jù)。許多國外的專利咨詢機(jī)構(gòu)都已建立了自身的一套完備的分析指標(biāo)體系, 如美國摩根研究與分析協(xié)會、CHI 研究中心等, 他們在分析中結(jié)合利用多個分析指標(biāo), 綜合評價專利數(shù)據(jù)?，F(xiàn)將部分常用的分析指標(biāo)列于表2 之中。
與國外較成熟的專利分析方法及指標(biāo)體系相比, 國內(nèi)對專利分析的重視度仍不夠、利用較少, 分析中對專利信息資源的加工程度較低, 且專利數(shù)據(jù)庫中對專利的引用情況沒有記錄, 以至于一些重要的分析方法如專利引文分析及其相應(yīng)指標(biāo)都無法利用, 最終導(dǎo)致專利分析的價值在國內(nèi)的企業(yè)戰(zhàn)略中沒能得以充分發(fā)揮。然而我們應(yīng)該看到專利分析對企業(yè)的戰(zhàn)略決策確實有著很好的輔助預(yù)測作用, 因此國內(nèi)開展專利分析應(yīng)學(xué)習(xí)借鑒國外分析方法及指標(biāo), 加深對專利信息的加工, 建立專利引文等數(shù)據(jù)庫, 更好地發(fā)揮專利信息的價值, 為企業(yè)戰(zhàn)略競爭服務(wù)。