【簡(jiǎn)介：】全文統(tǒng)計(jì)口徑說明：1)搜索關(guān)鍵詞：無人機(jī)及與之相近似或相關(guān)關(guān)鍵詞;2)搜索范圍：標(biāo)題、摘要和權(quán)利說明;3)篩選條件：簡(jiǎn)單同族申請(qǐng)去重、法律狀態(tài)為實(shí)質(zhì)審查、授權(quán)、PCT國(guó)際公布、PCT
全文統(tǒng)計(jì)口徑說明：1)搜索關(guān)鍵詞：無人機(jī)及與之相近似或相關(guān)關(guān)鍵詞;2)搜索范圍：標(biāo)題、摘要和權(quán)利說明;3)篩選條件：簡(jiǎn)單同族申請(qǐng)去重、法律狀態(tài)為實(shí)質(zhì)審查、授權(quán)、PCT國(guó)際公布、PCT進(jìn)入指定國(guó)(指定期)，簡(jiǎn)單同族申請(qǐng)去重是按照受理局進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。4)統(tǒng)計(jì)截止日期：2021年8月27日。5)若有特殊統(tǒng)計(jì)口徑會(huì)在圖表下方備注。
1、全球無人機(jī)技術(shù)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局
(1)技術(shù)來源國(guó)分布：中國(guó)占比最高
目前，全球無人機(jī)第一大技術(shù)來源國(guó)為中國(guó)，中國(guó)無人機(jī)專利申請(qǐng)量占全球無人機(jī)專利總申請(qǐng)量的70.58%;其次是美國(guó)，美國(guó)無人機(jī)專利申請(qǐng)量占全球無人機(jī)專利總申請(qǐng)量的12.62%。韓國(guó)和日本排名第三和第四，與中國(guó)專利申請(qǐng)量差距較大。
統(tǒng)計(jì)說明：①按每件申請(qǐng)顯示一個(gè)公開文本的去重規(guī)則進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并選擇公開日最新的文本計(jì)算。②按照專利優(yōu)先權(quán)國(guó)家進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，若無優(yōu)先權(quán)，則按照受理局國(guó)家計(jì)算。如果有多個(gè)優(yōu)先權(quán)國(guó)家，則按照最早優(yōu)先權(quán)國(guó)家計(jì)算。
(2)專利申請(qǐng)趨勢(shì)：中國(guó)遙遙領(lǐng)先，美日韓平穩(wěn)波動(dòng)
從趨勢(shì)上看，2010-2014年，各國(guó)無人機(jī)專利申請(qǐng)數(shù)量相差不大。2015年起，中國(guó)逐漸與其他國(guó)家拉開差距，持續(xù)快速增長(zhǎng)。2020年，中國(guó)無人機(jī)專利申請(qǐng)量為1.75萬項(xiàng)。
2010-2020年，美國(guó)無人機(jī)每年度專利申請(qǐng)量較韓國(guó)和日本更多。2020年，美國(guó)無人機(jī)專利申請(qǐng)量為1429項(xiàng)，韓國(guó)和日本無人機(jī)專利申請(qǐng)量分別為538項(xiàng)和330項(xiàng)。
統(tǒng)計(jì)說明：①按每件申請(qǐng)顯示一個(gè)公開文本的去重規(guī)則進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并選擇公開日最新的文本計(jì)算。②按照專利優(yōu)先權(quán)國(guó)家進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，若無優(yōu)先權(quán)，則按照受理局國(guó)家計(jì)算。如果有多個(gè)優(yōu)先權(quán)國(guó)家，則按照最早優(yōu)先權(quán)國(guó)家計(jì)算。
(3)中國(guó)區(qū)域?qū)＠暾?qǐng)分布：廣東自2015年后一直位居榜首
中國(guó)方面，廣東為中國(guó)當(dāng)前申請(qǐng)無人機(jī)專利數(shù)量最多的省份，累計(jì)當(dāng)前無人機(jī)專利申請(qǐng)數(shù)量高達(dá)1.41萬項(xiàng)。江蘇和北京當(dāng)前申請(qǐng)無人機(jī)專利數(shù)量均超過7000項(xiàng)。中國(guó)當(dāng)前申請(qǐng)省(市、自治區(qū))無人機(jī)專利數(shù)量排名前十的省市還有四川、浙江、陜西、山東、上海、湖北和安徽。
統(tǒng)計(jì)口徑說明：按照專利申請(qǐng)人提交的地址統(tǒng)計(jì)。
趨勢(shì)方面，2010-2015年期間，各省市間無人機(jī)專利申請(qǐng)量差距不大。自2016年后，廣東逐漸拉開與其他省市的距離，一直位居榜首;江蘇和北京緊隨其后、交錯(cuò)增長(zhǎng)，2017年江蘇超越北京，不斷縮小與廣東之間的差距。
四川、浙江、陜西、山東、上海、湖北和安徽在2010-2020年的無人機(jī)專利申請(qǐng)量差距不大。
統(tǒng)計(jì)口徑說明：按照專利申請(qǐng)人提交的地址統(tǒng)計(jì)。
2、全球無人機(jī)技術(shù)申請(qǐng)人競(jìng)爭(zhēng)格局
(1)專利申請(qǐng)人集中度：市場(chǎng)集中度不高，CR10波動(dòng)下降
2010-2021年8月，全球無人機(jī)專利申請(qǐng)人CR10呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì)，由2010年的25.37%波動(dòng)下降至2021年8月的9.38%。整體來看，全球無人機(jī)專利申請(qǐng)人集中度不高，且集中度呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
統(tǒng)計(jì)口徑說明：市場(chǎng)集中度――CR10為申請(qǐng)總量排名前10位的申請(qǐng)人的專利申請(qǐng)量占該領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)總量的比例(其中，有聯(lián)合申請(qǐng)時(shí)，專利數(shù)量不會(huì)被去重計(jì)算)。
(2)TOP10專利申請(qǐng)人
――總量及趨勢(shì)：三星電子株式會(huì)社奪得桂冠并保持領(lǐng)先
全球無人機(jī)行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量TOP10申請(qǐng)人分別是深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司、國(guó)家電網(wǎng)公司、廣州極飛科技股份有限公司、深圳市道通智能航空技術(shù)有限公司、西北工業(yè)大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、波音公司、廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司、易瓦特科技股份公司。
深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司無人機(jī)專利申請(qǐng)數(shù)量最多，為2736項(xiàng)。國(guó)家電網(wǎng)公司排名第二，其無人機(jī)專利申請(qǐng)數(shù)量為948項(xiàng)。
注：未剔除聯(lián)合申請(qǐng)數(shù)量。
趨勢(shì)方面，2010-2014年，全球前十大無人機(jī)專利申請(qǐng)人申請(qǐng)的無人機(jī)專利數(shù)差距不大，2015年起，深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司無人機(jī)專利申請(qǐng)數(shù)量與其他申請(qǐng)人差距逐漸拉大。2020年，深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司無人機(jī)專利申請(qǐng)數(shù)量達(dá)到462項(xiàng)，為排名第二的國(guó)家電網(wǎng)公司的無人機(jī)專利申請(qǐng)量的2.5倍以上。
――專利技術(shù)分布：G05D1細(xì)分領(lǐng)域布局較多
目前，全球無人機(jī)行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量TOP10申請(qǐng)人技術(shù)主要布局在G05D1細(xì)分領(lǐng)域，其中全球無人機(jī)專利申請(qǐng)量第一的深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司在該細(xì)分領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)量最多，達(dá)到551項(xiàng)。
(3)被引用次數(shù)最多TOP10專利的申請(qǐng)人：WING占據(jù)兩席
全球無人機(jī)被引用次數(shù)最多TOP10專利中，由WING航空有限責(zé)任公司占據(jù)兩席，兩項(xiàng)專利被引用次數(shù)超過500次。
注：最有價(jià)值的專利是指該技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)具有最高專利價(jià)值的簡(jiǎn)單同族。當(dāng)前統(tǒng)計(jì)口徑按每組簡(jiǎn)單同族一個(gè)專利代表的去重規(guī)則進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并選擇同族中有專利價(jià)值的任意一件專利進(jìn)行顯示。
(4)專利申請(qǐng)新進(jìn)入者：六大新進(jìn)入者
全球新進(jìn)入者有6位，分別是上海歌爾泰克機(jī)器人有限公司、株式會(huì)社尼羅沃克、貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司、中國(guó)人民解放軍陸軍工程大學(xué)、桂林電子科技大學(xué)、蘇州臻迪智能科技有限公司，其中上海歌爾泰克機(jī)器人有限公司申請(qǐng)的無人機(jī)專利數(shù)量最多，為201項(xiàng)。
新進(jìn)入者定義：僅在過去5年內(nèi)才提交專利申請(qǐng)的申請(qǐng)人。
―― 以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)無人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》
民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)主要上市公司：縱橫股份(688070)、中農(nóng)立華(603970)、中國(guó)衛(wèi)星(600118)、航天彩虹(002389)、北方導(dǎo)航(600435)、洪都航空(600316)、煉石航空(000697)等。
本文核心數(shù)據(jù)：民用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模、民用無人機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
國(guó)家政策利好民用無人機(jī)市場(chǎng)快速發(fā)展
近年來，國(guó)家層面出臺(tái)了一系列政策推動(dòng)國(guó)內(nèi)民用無人機(jī)行業(yè)的發(fā)展。2017年12月出臺(tái)的《促進(jìn)民用無人駕駛航空發(fā)展的指導(dǎo)意見》規(guī)劃到2025年，我國(guó)民用無人機(jī)產(chǎn)值達(dá)到1800億元，年均增速25%以上，產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、企業(yè)實(shí)力持續(xù)保持國(guó)際領(lǐng)先勢(shì)頭，建立健全民用無人機(jī)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)認(rèn)證體系及產(chǎn)業(yè)體系，實(shí)現(xiàn)民用無人機(jī)安全可控和良性健康發(fā)展。2022年1月民航局發(fā)布的《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》重點(diǎn)提出要大力引導(dǎo)無人機(jī)創(chuàng)新發(fā)展，積極拓展服務(wù)領(lǐng)域，完善法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系，創(chuàng)新無人機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)等。
全國(guó)民用無人機(jī)注冊(cè)數(shù)量超過80萬架
2018-2021年我國(guó)民用無人機(jī)注冊(cè)數(shù)量呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，截至2021年底，全國(guó)民用無人機(jī)注冊(cè)數(shù)量超過80萬架，同比2020年增長(zhǎng)64%。
全國(guó)民用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模超過660億元
根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國(guó)民用無人機(jī)行業(yè)快速發(fā)展，全國(guó)民用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)，2018年全國(guó)民用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模超過400億元，2021年全國(guó)民用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模超過600億元。
注：2021年數(shù)據(jù)為預(yù)測(cè)值。
工業(yè)級(jí)民用無人機(jī)規(guī)模占比逐年提升
按照應(yīng)用領(lǐng)域，民用無人機(jī)可分為消費(fèi)級(jí)無人機(jī)和工業(yè)級(jí)/專業(yè)級(jí)無人機(jī)。自2015年以來，我國(guó)工業(yè)級(jí)無人機(jī)在民用無人機(jī)整體市場(chǎng)份額占比逐年上升，從2015年的19%增長(zhǎng)至2020年的40%以上，預(yù)計(jì)2021年國(guó)內(nèi)工業(yè)級(jí)民用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模占比進(jìn)一步增長(zhǎng)至48%左右。
注：2021年數(shù)據(jù)為預(yù)測(cè)值。
從細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景來看，目前國(guó)內(nèi)民用無人機(jī)主要應(yīng)用在農(nóng)林植保、電力巡檢、地理測(cè)繪、安防監(jiān)控、應(yīng)急消防、快遞物流等場(chǎng)景。其中，農(nóng)林植保、電力巡檢、地理測(cè)繪三者應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模占比超過70%。另外，近年來，國(guó)內(nèi)無人機(jī)在地理測(cè)繪領(lǐng)域發(fā)展迅速，地理測(cè)繪市場(chǎng)發(fā)展成為推動(dòng)國(guó)內(nèi)民用無人機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要支撐。
以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)無人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》
