【簡介：】2020年建行吸收客戶存款20.61萬億元。同比2019年增長12.24%。同期內(nèi)招行吸收客戶存款5.3萬億元，建行的存款規(guī)模是招行的4倍。建行是怎么搞存款的？
招商銀行是“零售之王”，建設(shè)

2020年建行吸收客戶存款20.61萬億元。同比2019年增長12.24%。同期內(nèi)招行吸收客戶存款5.3萬億元，建行的存款規(guī)模是招行的4倍。建行是怎么搞存款的？
招商銀行是“零售之王”，建設(shè)銀行是對公數(shù)字化起家，兩家搞存款是完全不同的戰(zhàn)略。本文從和招行存款結(jié)構(gòu)對比、數(shù)字政務(wù)、結(jié)算現(xiàn)金管理、托管、住房、養(yǎng)老等方面詳細(xì)展開，深入分析建行的20萬億存款之道，全文近5500字。
建行和招行存款結(jié)構(gòu)截然不同
2020年末，建行個(gè)人存款占比為50.08%，規(guī)模10萬億元；公司存款占比為47.69%，規(guī)模9.7萬億元。建行個(gè)人存款規(guī)模微弱超過公司存款。招行反過來了，公司存款占比為63.89%，個(gè)人存款占比為36.11%，公司存款遠(yuǎn)超個(gè)人存款。
存款增幅來源。2020年公司存款增幅8.48%，主要是地方專項(xiàng)債支出、財(cái)政撥付、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目等資金密集型領(lǐng)域貢獻(xiàn)較大。個(gè)人存款增幅16.99%，主要是代發(fā)工資等源頭性資金。建行2020年個(gè)人存款增幅雖然不如招行19.58%增幅，但是建行個(gè)人存款基數(shù)大，近10萬億元的規(guī)模，而招行零售存款僅為2萬億元。
從存款區(qū)域分布來看，中部地區(qū)為建行貢獻(xiàn)最多的存款，多達(dá)4.02萬億元，其次是環(huán)渤海地區(qū)貢獻(xiàn)3.87萬億元，長三角、西部地區(qū)為建行貢獻(xiàn)3.7萬億元左右存款。珠江三角洲地區(qū)較低一些為3.21萬億元，存款貢獻(xiàn)最低的地區(qū)是東北僅為1.39萬億元。
建行2020年活期存款占比達(dá)53.79%，招行這個(gè)占比是65.85%?；钇诖婵畋壤ㄐ邢啾日行械牟罹噙€比較大，這也導(dǎo)致2020年建行存款成本率比招行高4個(gè)基點(diǎn)。2020年建行存款平均成本率為1.59%，建行公司存款平均成本率為1.44%，遠(yuǎn)低于招行的公司存款平均成本率1.73%，這反映了建行在公司和機(jī)構(gòu)客戶存款方面的強(qiáng)大深厚的底蘊(yùn)。
但是個(gè)人存款成本方面，建行不如招行，2020年招行個(gè)人存款平均成本率低至1.22%，建行個(gè)人存款平均成本率高達(dá)1.75%。從這方面來看，建行個(gè)人存款成本有較大提升空間，相比招行的個(gè)人存款比例來說，還不夠優(yōu)越。2020年，建行個(gè)人存款定期是5.1萬億元，個(gè)人存款活期是4.4萬億元，招行個(gè)人存款定期是6540億元，個(gè)人存款活期是1.26萬億元，個(gè)人活期接近個(gè)人定期的2倍。個(gè)人活期存款的成本率接近0.3%，個(gè)人定期存款成本率接近2.9%，建行個(gè)人活期存款的吸收能力要比招行弱不少。
數(shù)字政務(wù)沉淀政府存款
政府業(yè)務(wù)的存款，量大、穩(wěn)定而且價(jià)格低，一直是“兵家必爭之地“，建行在數(shù)字政務(wù)方面攻城略地，斬獲頗多。建行不僅獲得政務(wù)的存款，更重要的是還幫助政府和財(cái)政，通過解決方案推動行業(yè)政務(wù)和行業(yè)的現(xiàn)代化資金管理以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
建行已經(jīng)拿下了13省、10市政府的互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺和互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管平臺。建行是財(cái)政部中央財(cái)政國庫集中支付和中央財(cái)政非稅收入收繳兩項(xiàng)業(yè)務(wù)代理銀行綜合考評雙第一，建行代理預(yù)算單位數(shù)、資金支付量、手續(xù)費(fèi)收入等都是行業(yè)里難以企及的天花板。建行還積極配合財(cái)政部推進(jìn)國庫集中支付電子化改革，上線財(cái)政專用自助柜面系統(tǒng)。做財(cái)政業(yè)務(wù)公私聯(lián)動很厲害。為財(cái)政預(yù)算單位發(fā)個(gè)人公務(wù)卡，社保產(chǎn)品通過營銷單位發(fā)卡個(gè)人。
除了做中央財(cái)政的生意，建行還做地方政府的生意。建行打造了“建融慧學(xué)”、“建融智醫(yī)”、“農(nóng)村三資”等13個(gè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)社會化平臺，面向教育、醫(yī)療、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)進(jìn)行全面賦能，通過疏通政府堵點(diǎn)、緩解社會痛點(diǎn)、解決百姓難點(diǎn)，讓數(shù)字政務(wù)在地方政府不斷攻城略地。建行和云南在“數(shù)字云南“中的合作是非常得意的一筆，和云南合作建設(shè)了全省網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺，推出了云南第一部手機(jī)辦事通。更是憑借數(shù)字云南合作的機(jī)遇，建行云南省分行將“裕農(nóng)通”下沉村寨，云南裕農(nóng)通注冊服務(wù)點(diǎn)已達(dá)13143家，覆蓋全省10940個(gè)行政村，全省鄉(xiāng)村覆蓋率達(dá)80.39%。建行已經(jīng)和28個(gè)省級政府建立合作關(guān)系，這些數(shù)字政務(wù)合作，都能給建行帶來大量的存款。
“智托管”沉淀機(jī)構(gòu)存款
建行托管業(yè)務(wù)很猛，2020年基金托管費(fèi)收入上，達(dá)到了32.9億元，位列銀行業(yè)基金托管費(fèi)收入第二，僅次于工行，基金托管費(fèi)收入比工行就少1.5億元。第三名是中國銀行僅為20億元。相比之下，作為“大財(cái)富管理的翹楚“的”招行基金托管費(fèi)收入僅為16.41億元。
2021年，建行發(fā)布了“建行智托管”品牌。智托管品牌以“智慧經(jīng)營、智能運(yùn)營、智控風(fēng)險(xiǎn)、智享數(shù)據(jù)”為核心，構(gòu)建“托管生態(tài)圈”為目標(biāo)的托管整體服務(wù)。通過構(gòu)建投資人、管理人和托管人之間的“鐵三角”，形成資產(chǎn)所有權(quán)、管理權(quán)與保管權(quán)三權(quán)分立，能夠有效解決信息不對稱問題，維護(hù)資產(chǎn)安全，保障投資人的合法權(quán)益。
建行成功中標(biāo)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金托管資格，首家獲批外商獨(dú)資公募基金公司外包業(yè)務(wù)資質(zhì)；積極托管國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金和首批科創(chuàng)板50ETF基金，率先為外資保險(xiǎn)公司提供托管服務(wù)，新增獲批QFII和RQFII托管客戶數(shù)市場第一。
建行托管業(yè)務(wù)質(zhì)量超過招行。招行2020年托管規(guī)模16.05萬億元，托管費(fèi)收入為42.15億元。而建行2020年托管費(fèi)成績更勝一籌，用15.25萬億的托管規(guī)模，實(shí)現(xiàn)托管業(yè)務(wù)收入55.33億元。同比增長17.92%。
2021年H1，建行營銷了國家綠色發(fā)展基金、京津冀協(xié)同發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資基金，從2021年H1末的數(shù)據(jù)來看，建行資產(chǎn)托管規(guī)模新增了1.54萬億元，其中，保險(xiǎn)資產(chǎn)托管規(guī)模新增5933億元，證券公司受托管理資產(chǎn)托管規(guī)模新增1765億元，QFII類資產(chǎn)托管規(guī)模新增527億元，均居行業(yè)第一。
建行托管業(yè)務(wù)已經(jīng)不僅僅局限于托管業(yè)務(wù)，更多的向托管的增值和外延服務(wù)延伸。比如外包業(yè)務(wù)，國內(nèi)第一家外商獨(dú)資公募基金，包括它的私募和理財(cái)公司，都由建行獨(dú)家提供外包服務(wù)。
建行如何沉淀公司活期存款？
公司活期存款是銀行存款行業(yè)的明珠，難度最大，對創(chuàng)新要求最高。
建行公司活期存款在總存款占比高達(dá)30.44%，超過了個(gè)人活期、個(gè)人定期、公司定期的占比。但是這一比例還是要低于招行的40%，招行的CBS異軍突起對于對公活期存款市場有一定擾動。2020年末，建行擁有6.2萬億的公司活期存款，這個(gè)規(guī)模比招行全部客戶存款還要多。這源自于強(qiáng)大的結(jié)算和現(xiàn)金管理產(chǎn)品。
結(jié)算業(yè)務(wù)能夠增加對于對公客戶的獨(dú)特服務(wù)價(jià)值，能夠有效促進(jìn)公私聯(lián)動，也能夠打開新的資金生態(tài)。
創(chuàng)新如潮的“禹道”現(xiàn)金管理產(chǎn)品。建行在“禹道”有很多積極的創(chuàng)新，如整合首付款、資金預(yù)算管理的“回款通“，整合票據(jù)池賬單自主服務(wù)的新一代對公現(xiàn)金管理系統(tǒng)，提升主動收款結(jié)算聚集能力的智能跨行收款、綜合賬簿現(xiàn)金池，支持跨境賬戶查詢、收付款和資金集中管理的SWIFT-AMH模塊，全球賬戶信息報(bào)告體系。建行的現(xiàn)金管理有三個(gè)特點(diǎn)，綜合化、便捷化、體系化。綜合化是指收付款、資金預(yù)算管理、信息報(bào)告、賬戶查詢、理財(cái)升值，資金歸集等等需求都可以通過現(xiàn)金管理系列產(chǎn)品得到滿足。
通過“惠市寶”布局C端結(jié)算市場。建行通過金融科技創(chuàng)新，打造了面向C端惠市寶―針對于專業(yè)市場、供應(yīng)鏈?zhǔn)袌龅膶珜I(yè)結(jié)算綜合服務(wù)平臺，為專業(yè)市場管理方、市場商家和消費(fèi)者提供“統(tǒng)一收款、資金監(jiān)管、自動分賬、定制對賬、便捷融資、大數(shù)據(jù)應(yīng)用”等一攬子綜合金融服務(wù)?？梢灾С忠苿又Ц?、自動分賬、多方分潤、折扣清算、統(tǒng)一對賬、資金監(jiān)管、統(tǒng)計(jì)分析、便捷融資等等，線上線下支付渠道都行，可實(shí)現(xiàn)T+1分賬。惠市寶解決了集中收款難分賬、促銷打折對賬難、商戶融資不便利等一系列資金管理痛點(diǎn)。
通過“易匠通”撬動勞務(wù)用工存款。建行在同業(yè)中首創(chuàng)專業(yè)用工平臺，易匠通。“易匠通”平臺，完成勞務(wù)用工和工資代發(fā)落地。維護(hù)了勞資雙方合法權(quán)益，促進(jìn)了勞務(wù)市場的自由配備。截至2021年底，建行依托該平臺開立農(nóng)民工工資代發(fā)專戶逾4500戶，代發(fā)人數(shù)達(dá)80萬人，代發(fā)筆數(shù)達(dá)300萬筆，代發(fā)金額超180億元。
通過“百易安”撬動資金監(jiān)管存款，可以用于商品貿(mào)易資金監(jiān)管、.股權(quán)和土地使用權(quán)資金監(jiān)管、二手房交易資金。監(jiān)管、留學(xué)移民中介資金監(jiān)管、各類保證金監(jiān)管、兼并收購資金監(jiān)管等業(yè)務(wù)。
通過同業(yè)合作平臺沉淀同業(yè)負(fù)債。建行打造了一站式的同業(yè)合作平臺，通過“慧系列”智能風(fēng)控產(chǎn)品，向合作機(jī)構(gòu)輸出金融服務(wù)能力。已經(jīng)有2673家金融機(jī)構(gòu)客戶簽約。2020年末，同業(yè)負(fù)債余額為1.81萬億元。但是建行同業(yè)負(fù)債方面平均成本率為1.96%，要高于招商銀行的1.64%。
建行過去幾年在結(jié)算領(lǐng)域做了大量模式創(chuàng)新，交易信息定制、批量委托收款、第三方支付機(jī)構(gòu)備付金存管服務(wù)、銀聯(lián)單位結(jié)算卡、票據(jù)池、金融IC單位結(jié)算卡、集成工商注冊信息的電子證照單位結(jié)算卡、代理見證開戶機(jī)制、商事制度改革賬戶管理、電子繳稅、電子票據(jù)等創(chuàng)新產(chǎn)品，通過產(chǎn)品創(chuàng)新，不斷鞏固對公結(jié)算市場地位。
2020年末，建行單位人民幣結(jié)算賬戶總量1,146.18萬戶，較上年增加40.84萬戶；現(xiàn)金管理活躍客戶284.34萬戶，較上年增加39.41萬戶。在結(jié)算和現(xiàn)金管理的強(qiáng)大支撐之下，建行公司活期存款的平均成本率低達(dá)0.83%，比招行的0.87%還要低。
住房存款現(xiàn)金流
垂直生態(tài)場景的經(jīng)營上面，建行是最成功的銀行之一，已經(jīng)具備了鮮明的特色。住房是建行最成功的場景。
住房公積金沉淀住房資金存款。建行在2020年末住房資金存款余額9718.79億元，占據(jù)公積金市場份額50%以上。公積金中心是建行住房資金沉淀的重要來源，公積金中心業(yè)務(wù)是各大行瘋狂爭奪的對象。為了鞏固和公積金中心的鏈接，建行積極承建各地的市住房資金管理中心網(wǎng)廳和云平臺，運(yùn)用科技手段搭建平臺，竭力推動建行銀行與各中心深度鏈接。為公積金客戶量身定制產(chǎn)品包，激活存量客戶;加快推進(jìn)公積金快貸等特色業(yè)務(wù)，這些都是建行獲得住房資金存款業(yè)務(wù)的抓手。
房貸產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管賬戶沉淀房企存款。建行也是住房貸款市場的領(lǐng)頭羊，2020年末，建行房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額4727億元，不良率0.7％。個(gè)人住房的貸款余額5.83萬億元，不良率為0.19％。做房地產(chǎn)企業(yè)不僅可以做貸款，還可以做資金監(jiān)管。2021年，建行在汕頭市房地產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管賬戶余額就達(dá)51.77億元，同比增長256.79%。存款沉淀很可觀。
租房資金管理沉淀租房存款。租房資金交易量很可觀。根據(jù)鏈家報(bào)告，2030年中國住房租賃市場規(guī)模將達(dá)到4.6萬億元，然而目前住房租賃企業(yè)的滲透率僅為2%不到。不僅在開發(fā)和購房提供貸款，建行還打造了強(qiáng)大的住房租賃平臺。建行可以在租金、押金、水電費(fèi)等方面進(jìn)行滲透。建行不僅可以直接提供住房租賃服務(wù)，還可以切入到住房租賃的資金監(jiān)管服務(wù)中，為住房租賃企業(yè)量身打造的涵蓋租賃權(quán)轉(zhuǎn)讓、直接融資、間接融資和其他服務(wù)在內(nèi)綜合服務(wù)方案。建行目前就已經(jīng)參與廈門住房租賃管理平臺的建設(shè)，在人房核驗(yàn)、交易撮合、租賃按揭等方面提供服務(wù)。
做好國家建行順應(yīng)國家“放管服”改革，從事委托住房金融業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)全國住建領(lǐng)域系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享，住房租賃綜合服務(wù)平臺覆蓋全國超96%地級及以上行政區(qū)，累計(jì)上線房源超2400萬套，累計(jì)簽約存房業(yè)務(wù)房源120萬套。建融家園230多個(gè)項(xiàng)目提供14萬套長租房源。建行與廣州、杭州、沈陽、南京等11個(gè)城市簽署發(fā)展政策性租賃住房戰(zhàn)略合作協(xié)議。建行住房租賃綜合服務(wù)平臺已經(jīng)有注冊用戶超2800萬戶，訪問量超2億次。
建行還配合住建部持續(xù)推進(jìn)公租房信息系統(tǒng)建設(shè)，推進(jìn)網(wǎng)簽備案及聯(lián)網(wǎng)工作，搭建以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的全國房地產(chǎn)市場監(jiān)測系統(tǒng)。創(chuàng)新金融服務(wù)，扶持租賃企業(yè)規(guī)?；瘜I(yè)化發(fā)展，盤活存量房屋增加租賃房源供給。
養(yǎng)老，存款界的“天團(tuán)”
養(yǎng)老和住房、政務(wù)一樣，都是存款界的“天團(tuán)”。
根據(jù)興業(yè)研究數(shù)據(jù)，未來五年，我國以養(yǎng)老金三支柱為主的長期資金規(guī)模將從目前約24萬億元增長至35萬億元人民幣。建行不但有建信理財(cái)、還有建信養(yǎng)老金，面對養(yǎng)老金融建行的牌照優(yōu)勢十分明顯。
企業(yè)年金資產(chǎn)是員工的“養(yǎng)老錢”，需要保存長達(dá)20至30年的賬管流水記錄。建行為超過15000家企業(yè)提供專業(yè)養(yǎng)老金融服務(wù)，管理個(gè)人賬戶數(shù)超過300萬個(gè)，服務(wù)客戶覆蓋電力、鐵路、能源、建筑、金融、軍工、航空、鋼鐵、煤炭、旅游、高校等領(lǐng)域。
建行為了做養(yǎng)老金融成立了建信養(yǎng)老金管理有限責(zé)任公司，中國建設(shè)銀行、全國社會保障基金理事會分別持股85%、15%。截至2019年末，建信養(yǎng)老金公司養(yǎng)老金資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)到5,417億元，在銀行來看，這都是可觀的存款來源。
建行推出了安心養(yǎng)老綜合服務(wù)平臺，成立了區(qū)域養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。養(yǎng)老平臺的機(jī)構(gòu)端，支持居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老多種模式，為機(jī)構(gòu)提供運(yùn)營管理、長者管理、入住管理等功能，政府端支持養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的許可管理評價(jià)監(jiān)督、養(yǎng)老補(bǔ)貼管理，應(yīng)用端依托“建頤人生”APP為老年客戶提供一站式養(yǎng)老服務(wù)，覆蓋老人衣、食、住、行、醫(yī)、情、財(cái)7個(gè)維度需求。
建信養(yǎng)老金公司可提供受托管理、賬戶管理、投資管理服務(wù)，可以和建行聯(lián)動提供一站式綜合養(yǎng)老金融服務(wù)。建信養(yǎng)老金公司向各地職業(yè)年金委托人和代理人提供受托管理、投資管理、賬戶管理與系統(tǒng)開發(fā)協(xié)助、咨詢顧問及增值服務(wù)，還可以與建行集團(tuán)聯(lián)動提供包括職業(yè)年金收繳、歸集和托管在內(nèi)的一站式綜合養(yǎng)老金融服務(wù)。
2011年開始，建行已經(jīng)為300多家企事業(yè)單位提供福利計(jì)劃、賬戶信息管理、資金管理和資金保值增值等綜合服務(wù)，命名為“養(yǎng)頤四方”。建行的養(yǎng)老金產(chǎn)品已經(jīng)包含了補(bǔ)充醫(yī)療計(jì)劃、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保障計(jì)劃、住房補(bǔ)貼計(jì)劃、員工持股計(jì)劃四種養(yǎng)老金產(chǎn)品服務(wù)方案。2015年，建行推出了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金服務(wù)方案、企業(yè)年金稅收籌劃咨詢、保險(xiǎn)保障補(bǔ)充養(yǎng)老等產(chǎn)品。建信養(yǎng)老全部中標(biāo)統(tǒng)籌區(qū)職業(yè)年金計(jì)劃。
養(yǎng)老業(yè)務(wù)都是存款。
對公業(yè)務(wù)是銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型天花板
建行B端還是強(qiáng)于C端，建行的B端已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)形成了壁壘，一般很難超越，本文主要分析了建行的B端存款之道。如果建行C端的財(cái)富管理、數(shù)字化場景建設(shè)能迎頭趕上，增加和C端客戶的數(shù)字化連接，將能夠形成C端反哺B端之勢，也能夠增加非息差收入，在數(shù)字化方面是可以和招行掰掰手腕的。
建行對公業(yè)務(wù)數(shù)字化走的比較早，打造了一批產(chǎn)品化、差異化特征明顯的數(shù)字化對公產(chǎn)品。零售銀行數(shù)字化已經(jīng)講的比較多了，城商行、股份行里面都有佼佼者，如招商銀行、寧波銀行等，但是零售數(shù)字化技術(shù)含量還比不了對公業(yè)務(wù)數(shù)字化。對公業(yè)務(wù)的數(shù)字化是中國大部分銀行難以企及和投入的天花板，這考驗(yàn)一家銀行服務(wù)的深度。但是一旦成功，能夠讓對公業(yè)務(wù)上一個(gè)新臺階，讓公私聯(lián)動形成新的局面。對公數(shù)字化需要銀行對于產(chǎn)品化、對行業(yè)的理解、對服務(wù)的認(rèn)識、對產(chǎn)品雕琢的心力都有非常高的要求。要解決政府的痛點(diǎn)，解決行業(yè)的痛點(diǎn)，解決企業(yè)的痛點(diǎn)，才能有我們數(shù)字化對公業(yè)務(wù)的機(jī)會，否則能憑借什么去搶大行的市場。
希望建行存款之道的分析，能對我們做對公數(shù)字化方面有一點(diǎn)啟發(fā)。
【注：市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。在任何情況下，本訂閱號所載信息或所表述意見僅為觀點(diǎn)交流，并不構(gòu)成對任何人的投資建議?！?br>本文由“蘇寧金融研究院”原創(chuàng)，作者為江蘇蘇寧銀行金融科技高級研究員孫揚(yáng)，封面圖來自Pexels。