【簡介：】全球貨運市場頭部企業(yè)競爭激烈且集中度較高
根據Transport Topics雜志和物流運輸咨詢公司SJ Consulting Group聯(lián)合發(fā)布的2021年度全球50強貨運企業(yè)榜單，2020年，UPS公司以725.9

全球貨運市場頭部企業(yè)競爭激烈且集中度較高

根據Transport Topics雜志和物流運輸咨詢公司SJ Consulting Group聯(lián)合發(fā)布的2021年度全球50強貨運企業(yè)榜單，2020年，UPS公司以725.93億美元的貨運營收規(guī)模位居全球第一，超過聯(lián)邦快遞公司的704.56億美元，兩者貨運業(yè)務規(guī)模遙遙領先于其他企業(yè)。其次，中國國家鐵路集團、馬士基分別以704.56億美元、357.18億美元的貨運業(yè)務營收位居全球第三、第四，排名較為穩(wěn)定。而其他TOP10企業(yè)排名均有所變化，反映出全球貨運市場頭部企業(yè)競爭十分激烈。

注：上述貨運收入統(tǒng)計的是全球企業(yè)在2020年的貨運業(yè)務營收數(shù)據。

從全球貨運TOP50企業(yè)的市場集中度來看，2020年，貨運營收大于700億美元的企業(yè)有2家，其貨運業(yè)務總營收占TOP50企業(yè)的22%;貨運營收大于200億美元的企業(yè)有10家，其貨運業(yè)務總營收占TOP50企業(yè)的57%;貨運營收大于100億美元的企業(yè)有19家，其貨運業(yè)務總營收占TOP50企業(yè)的76%。整體來看，全球貨運行業(yè)頭部企業(yè)市場集中度較高。

全球TOP50中的海運企業(yè)最多

在2021年度公布的50強榜單中，海運企業(yè)有13家，占比26%;鐵路公司12家，占比24%;卡車運輸企業(yè)和包裹運輸企業(yè)均有9家、航空公司7家。

美國企業(yè)在全球貨運市場占據領先地位

從全球貨運企業(yè)TOP50企業(yè)數(shù)量來看，美國有14家企業(yè)入圍，占比28%;其次是中國企業(yè)(包含港澳臺地區(qū))有7家企業(yè)入圍，占比14%;從全球貨運企業(yè)TOP50企業(yè)貨運營收規(guī)模來看，美國企業(yè)的貨運總營收規(guī)模達到2407億美元，占比達到36%，中國企業(yè)的貨運總營收1111億美元，占比17%。整體來看，美國企業(yè)發(fā)展在全球貨運市場處于領先地位，其次是中國企業(yè)。

中國貨運企業(yè)正在加快追趕

在2021年度TOP50榜單中，中國有7家(包括中國大陸，中國香港，中國臺灣)企業(yè)入圍，分別為中國國家鐵路集團、中遠海運、順豐速遞、長榮海運集團、陽明船舶運輸公司、國泰航空、萬海線。從企業(yè)排名變化來看，除了長榮海運公司名次下降兩位、中國國家鐵路集團保持不變外，其余企業(yè)排名均有所提升。整體來看，中國企業(yè)發(fā)展較快，正處于快速追趕狀態(tài)。

注：“/”代表企業(yè)在該年度未入圍TOP50。

?―― 以上數(shù)據參考前瞻產業(yè)研究院《中國物流行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

物流產業(yè)主要上市公司：目前國內物流產業(yè)的上市公司主要有順豐控股(002352),?京東物流(02618.HK), 百世集團(BEST.N),?圓通速遞(600233),?申通快遞(002468), 中通快遞(ZTO.N/02057.HK)等。

物流產業(yè)產業(yè)鏈全景梳理：運輸環(huán)節(jié)是產業(yè)鏈核心

從產業(yè)鏈角度來看，物流產業(yè)上游主要為提供物流業(yè)發(fā)展的基礎設施和設備的行業(yè)，包括道路基礎設施建設行業(yè)、倉儲地產業(yè)、以及物流設備制造業(yè);中游包括提供運輸、倉儲以及物流管理服務的物流企業(yè)，下游主要為對倉儲、運輸?shù)确沼行枨蟮男袠I(yè)或個人。

運輸是整個物流產業(yè)的核心部分，沒有運輸?shù)奈锪鳟a業(yè)就失去了靈魂。

從企業(yè)來看，上游涉及到倉儲地產投資運營企業(yè)，公路、鐵路、航道投資建設企業(yè)，物流硬件和軟件制造企業(yè);在物流行業(yè)中，又可以分為主要從事運輸業(yè)務的企業(yè)和以倉儲為核心的企業(yè)以及提供物流管理與服務的企業(yè)，主要有：順豐、韻達、中遠海運等物流公司;下游行業(yè)包含鋼鐵、煤炭、汽車等各類生產制造企業(yè)、服裝等快消品行業(yè)，以及食品行業(yè)。

物流產業(yè)產業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：珠三角分布最集中

從我國物流產業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，物流產業(yè)產業(yè)鏈企業(yè)主要分布在上海和廣東地區(qū)，其次是在北京、江蘇、浙江、山東等地區(qū);其余地方，如福建、云南等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。

從代表性企業(yè)分布情況來看，廣東、江蘇、浙江等地代表性企業(yè)較多，同時北京和上海也擁有較多代表性企業(yè)，如中國外運、郵政速遞、普洛斯、德邦物流、世倉智能等。

物流產業(yè)示范產業(yè)園區(qū)分布圖：華東地區(qū)最多

――從國家級示范物流園區(qū)的區(qū)域分布來看， 截至到2021年8月，中國物流與采購聯(lián)合會根據國家發(fā)改委要求，第三批示范物流園區(qū)公示名單共有24個示范物流園區(qū)，加上前兩批名單，共有80家物流園區(qū)入選。其中華東地區(qū)物流園區(qū)入選最多，達到31個，占比38.75%，其次是華中地區(qū)有12個物流園區(qū)入選，華北地區(qū)有11個物流園區(qū)入選。主要是基于區(qū)域工業(yè)產業(yè)規(guī)模和物流服務需求特征的影響，各省市的示范物流園區(qū)數(shù)量分布呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域分布不均。

物流產業(yè)代表性企業(yè)營收情況

目前，布局了物流開采、冶煉、精密加工業(yè)務的上市企業(yè)中，北方物流在物流氧化物、物流金屬產量遙遙領先于其它企業(yè)。物流產業(yè)產業(yè)鏈上的其它代表性企業(yè)產能/產量情況如下：

物流產業(yè)代表性企業(yè)最新投資動向

2020年以來，物流產業(yè)代表性企業(yè)的投資動向主要包括收購公司拓展業(yè)務、通過對子公司增資的方式投資物流生產基地項目。物流產業(yè)代表性企業(yè)最新投資動向如下：

以上數(shù)據參考前瞻產業(yè)研究院《中國物流行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。